Как внедрить и настроить amoCRM: подробный отчет

AmoCRM — специализированная crm-система для отдела продаж, удобный сервис для работы с клиентами и для ведения клиентской базы.

Не зря amoCRM с удобным интерфейсом стала лидером рейтинга CRM, ведь вся информация о продажах компании представлена как на ладони:

• общее количество сделок на каждом этапе воронки продаж,
• количество звонков, писем и примечаний,
• количество успешных сделок и показатель достижения целей менеджеров,
• задачи к выполнению и выполненные задачи,
• последние действия менеджеров и прогноз продаж.

Все это доступно прямо на рабочем столе amoCRM, откуда в один клик можно перейти в конкретный раздел системы.

Основные элементы amoCRM

• Сделка, для которой были созданы такие дополнительные поля как Источник лида, Дополнительно об источнике, Комментарий к сделке, Услуги, Бюджет КП без НДС, Стоимость услуги (сумма по договору), Причина отказа, Дата договора и другие.
• Контакт, для которой созданы поля – Контакт Viber, Страница Вконтакте, Страница Facebook, Должность, Корпоративный сайт, Комментарий, День рождения клиента и другие.
• Компания, для которой созданы дополнительные поля – Сфера деятельности, Кол-во сотрудников, Директор, Тип компании, Сайт, День рождения компании и другие.

В нашей amoCRM настроены следующие воронки с этапами работ, соответствующие отделу:

1. Воронка продаж:
   Не обработан -> Не удалось связаться -> Уточнение информации -> Назначена встреча -> Подготовить коммерческое предложение -> Переговоры до 10 дней – связаться с лидом -> -> Переговоры от 11 до 30 дней – связаться с лидом -> Переговоры дольше месяца – связаться с лидом -> Согласование договора -> Сделка заключена или Некачественная сделка.
2. SEO:
   Передан в работу -> Согласование с клиентом -> В работе -> Оплаты -> Акты подписаны -> Успешно реализовано или Закрыто и не реализовано.
3. Контекстная реклама:
   Передан в работу -> Настройка -> Согласование с клиентом -> Запуск -> Ведение -> Акты подписаны -> Успешно реализовано или Закрыто и не реализовано.
4. Разработка:
   Передан в работу -> Согласование ТЗ -> Согласование и отрисовка прототипа -> Программная реализация -> Тестирование -> Подписание актов -> Успешно реализовано или Закрыто и не реализовано.

Когда менеджер по продажам ведет сделку по своей воронке, он обязательно помечает ее тегом отдела (для этого введено обязательное поле «Добавил тег отдела?»).

После того, как менеджер по продажам заключает сделку и в «Воронке продаж» переводит ее в статус «Сделка заключена», автоматически создается сделка со всей информацией по клиенту в той воронке, куда передают проект.

Таким образом, тим-лид отдела автоматически получает задачу и передает проект в работу сотруднику своего отдела.

В воронках SEO, Контекстная реклама, Разработка обязательными являются поля «Ведущий специалист» и «Ссылка на проект в seoCRM».

Для «Воронки продаж» для перевода сделки в статус «Сделка заключена» введены следующие обязательные поля.

Поле «Услуга» имеет тип «Мультисписок» и может принимать одно или несколько значений.

Таким образом, когда менеджер по продажам заполняет карточку сделки, он может указать все услуги, интересующие клиента.

• Поля «Дата договора», «День рождения клиента», «День рождения компании» введены для менеджера по продажам, который будет напоминать о себе клиенту в день события (автоматически приходит напоминание с задачей).
• Поле «Причина отказа» является обязательным при переводе сделки в статус «Некачественная». Спамные сделки (не тематические, всякий мусор, пробивоны) должны отмечаться специальным тегом «СПАМ».

AmoCRM автоматически собирает все запросы по email, телефону, с форм на сайте, чатов и мессенджеров, на основании которых создаются сделки:

• Email – интеграция с почтой info@gusarov.by
• Телефон – интеграция с сервисом «Мои звонки». При этом, записываются все телефонные разговоры менеджеров. Если звонит уже существующий в amoCRM контакт, то разговор записывается в сделку, либо создается новая сделка и новый контакт, а в примечаниях к ней отображается телефонный звонок.
• Формы на сайте – интегрированы через сервис roistat, откуда передаются в amoCRM.
• Чат – интеграция с сервисом Venyoo.
• Мессенджеры (настроены и подключены бизнес-страницы Вконтакте и Facebook, чат-бот Telegram) – на сайте установлена кнопка amoCRM, с которой в воронке продаж автоматически создаются сделки заявок.

AmoCRM и сервис аналитики Roistat

AmoCRM компании интегрирована с сервисом аналитики Roistat. Чтобы каждая сделка была зафиксирована в сервисе, все операции воронки продаж имеют поле с переменной roistat. В сервисе Roistat в мультиканальной аналитике отображаются все сделки по нашим проектам.

К системе Roistat подключены рекламные каналы — Яндекс Директ и Google Adwords. В каждом из них настроены рекламные кампании, соответствующие доменам.

В разделе «Аналитика» amoCRM заданы цели на месяц для каждого менеджера, что позволяет отследить реальную картину продаж. Кроме того, в этом разделе можно посмотреть сводный отчет по всем сделкам и отдельно по каждому менеджеру.

Дополнительные функции AmoCRM

• В amoCRM установлен бесплатный виджет «Интерфейс» от компании RocketCRM, который добавляет полезные функции к основному интерфейсу системы. Например, перенос строк в названиях полей, если оно не вмещается в одну строку.
• В карточке сделки можно посмотреть список всех сделок, привязанных к одному контакту.
• Еще одна функция виджет-пака — скрытие пустых статусов воронки продаж при фильтрации сделок.
• В шаблонные письма отправки сообщений на почту клиента из amoCRM добавлены html-подписи нашей компании.

При смене ответственного специалиста за сделку настроено автоматическое создание задачи. Таким образом, новый ответственный за сделку получает задачу-оповещение о том, что его назначили ответственным.

Автоматическая отправка писем и уведомления

В воронке продаж amoCRM настроена автоматическая отправка писем с общего почтового ящика info@gusarov.by, если в карточке контакта, привязанной к сделке, указан email:

• «Не обработан» — при переходе в этап отправляется шаблонное письмо-приветствие, в котором говорится, что менеджеры свяжутся в ближайшее время.
• «Сделка заключена» — через 14 дней после перехода в этап отправляется письмо от отдела качества «Гусаров Групп» для получения обратной связи и уточнения, доволен ли клиент услугами компании.
• «Некачественная сделка» — через 30 дней после перехода в этап отправляется письмо о том, что менеджеры готовы возобновить переговоры. На ответственного менеджера в этот момент ставится задача-уведомление об исходящем письме.

В воронке продаж настроены автоматические уведомления для ответственных менеджеров, если сделка надолго зависла на одном из этапов воронки.

После подготовки коммерческого предложения, когда менеджер переводит сделку в следующий этап, основному контакту отправляется sms-сообщение на привязанный номер телефона с уведомлением, что коммерческое предложение отправлено.

Этапы переговоров разбиты на несколько статусов, между которыми настроена автоматическая смена. То есть: если сделка находиться на первом этапе («Переговоры до 10 дней») дольше 10 дней, а клиент еще не принял решение, она автоматически переходит в следующий этап переговоров («Переговоры от 11 до 30 дней») и т.д. При каждой смене этапа на ответственного менеджера автоматически ставится задача.

Для сделок, созданных через стандартную форму amoCrm (установлена на сайте), менеджеру приходит уведомление о том, что клиент зашел на сайт. Это дает возможность мгновенно позвонить клиенту и напомнить о себе.